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Módulo 14: Tarefas & Follow-up — UI

Status: Rascunho Inicial Regras de negócio: ver regras-negocio/14_tarefas.md Domínio: ver dominio/tarefa.md


1. Fluxo de Navegação de Telas


2. Componentes da Interface

2.1 Painel Lateral "Meu Dia"

Gaveta retrátil posicionada no canto direito da tela principal do CRM, acessível com um clique.

  • Filtros Rápidos superiores:
    • Atrasadas (Badge vermelho com contagem)
    • Hoje (Badge azul com contagem)
    • Amanhã
    • Futuras
  • Listagem de Cards:
    • Cada card exibe: Ícone correspondente ao canal (Telefone, WhatsApp, Envelope, Calendário), Título resumido da tarefa, Nome do Lead/Cliente associado e Horário limite.
    • Hover no card exibe botão rápido de "WhatsApp" (para abrir chat direto sem abrir a tarefa) e botão "Concluir".

2.2 Split View (Contexto Unificado)

Ao abrir uma tarefa do painel "Meu Dia", a tela divide-se ao meio:

  • Painel Esquerdo (Dados da Tarefa): Exibe descrição completa, histórico de tarefas anteriores daquela negociação e o formulário de resolução.
  • Painel Direito (Contexto da Entidade): Renderiza o perfil completo do Lead, Proposta ou Contrato vinculado. O consultor pode consultar dados cadastrais, checklists de vistoria ou observações financeiras sem precisar navegar para outra página.

2.3 Modal de Resolução de Tarefa

Exibido ao clicar para finalizar a tarefa.

  • Campo Obrigatório: Nota de interação (Área de texto de preenchimento obrigatório detalhando o que foi conversado).
  • Checkbox: "Agendar Próximo Passo" (marcado por padrão).
  • Campos do Próximo Passo (se habilitado):
    • Tipo de canal (Ligação, WhatsApp, etc.)
    • Data e hora prevista para o próximo follow-up.
  • Ações:
    • Cancelar (fecha o modal sem concluir a tarefa)
    • Concluir Tarefa (persiste o fechamento, cria o registro na timeline e agenda a próxima tarefa, se selecionada)

2.4 Painel de Tarefas do Time (Liderança)

Interface restrita para líderes e gerentes.

  • Visualização: Tabela dinâmica contendo todas as tarefas classificadas como atrasadas pertencentes aos consultores sob a alçada do líder.
  • Campos: Nome do Consultor, Tarefa, Data Prevista, Dias de Atraso e Entidade Relacionada.
  • Ação Rápida de Reatribuição:
    • Botão de reatribuição por linha abrindo a listagem de membros do time para transferência direta de responsabilidade sobre a tarefa.

3. Indicadores Visuais e Ícones de Canal

Tipo de CanalÍcone IndicativoCor Base do Ícone
LIGACAO📞 (Telefone)Azul Claro
WHATSAPP💬 (Balão de Mensagem)Verde WhatsApp
EMAIL✉️ (Carta)Roxo
REUNIAO👥 (Pessoas)Laranja
LEMBRETE📌 (Alfinete)Cinza Slate
SISTEMA🤖 (Robô)Azul Metálico
Atrasado⚠️ (Alerta)Vermelho Coral